Les aventuriers commencent à tisser leur toile au Puy-Sainte-Marie. Ils ont obtenu du vicaire général – qui administre les biens de l’Eglise dans le Velay – la possibilité de s’installer dans un ermitage abandonné, qui contient de nombreux ouvrages utiles pour leurs investigations. Ils ont également deux autres alliés intéressants, une jeune fille téméraire bien au fait de tout ce qui se passe en ville, et le viguier – qui gère le comté. Certes ce dernier était un fidèle du défunt comte Garin si bien que le nouveau comte qu’il ne tardera pas à être remplacé, mais pour l’heure, son appui est précieux. Les aventuriers ont également découvert des espions, dont ils n’ont pas identifié la provenance, qui sont à la recherche d’un émissaire secret du nouveau comte…
Dans le même temps, les indices s’accumulent, à un point parfois un peu vertigineux. Les aventuriers ont notamment découvert un ancien site de sacrifice sous l’église, un sortilège ayant appartenu à un membre de l’académie palatine de Charlemagne – une société secrète d’érudits – et protégeant contre les monstres ainsi que plusieurs cartes du Velay, dont l’une recensant les ruines romaines que le chef de la famille Polignac cherchait il y a un mois. Enfin, le viguier leur a appris qu’à la porte sud du comté, à Pradelles, ont été découvert des cadavres égorgés marqués au fer rouge au visage ainsi qu’un corps dévoré par une bête indéterminée. Cette dernière information les conduits à partir pour Pradelles avec le projet d’explorer les différentes ruines romaines sur leur trajet.